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Escrita por Lars von Trier. Erik es un joven tímido e inexperto que sueña con convertirse en director de cine. A finales de la década de los 70, es aceptado en la principal escuela danesa de cine, donde sólo se topa con profesores que no lo ayudan y compañeros extraños que se ciñen a reglas aún más insólitas. En medio de ese nuevo entorno, Erik se siente distinto, viendo situaciones absolutamente surrealistas ya la vez delirantes, que conducen su vida en un ondulante vaivén entre el drama y la comedia.