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Sinopsis Galicia 1850. Los bosques están plagaos de lobos y cada vez son más los desaparecidos. Los cadáveres mutilados presentan heridas salvajes junto a incisiones propias de un cirujano. Esa contradicción aterroriza a los aldeanos que no se atreven a cruza r los bosques por miedo a la presencia de un hombre-lobo. Bárbara y su hermana Josefa viven en una casa en mitad del bosque y sólo se sienten a salvo cuando llega Manuel, el vendedor ambulante amante de Josefa, de quién Bárbara está seretamente enamo rada. Tras acompañar a Josefa a través del bosque hasta la ciudad, Manuel regresa a la casa donde Bárbara le demuestra su amor, pero Bárbara sospecha que su hermana nunca llegó y que Manuel, el único que no teme cruzar el bosque, es en realidad el h ombre-lobo que ya ha matado a mas de 10 personas.